Avec Carolina Bang, Carlos Areces, Santiago Segura, Antonio de la Torre.

Pendant la guerre civile espagnole, un clown, contraint de combattre avec l’armée, est emprisonné, puis tué. Son fils, Javier, devient à son tour clown dans les années 70. Embauché dans un cirque, ce bouffon triste tombe amoureux de la compagne de son chef. Une sombre rivalité s’installe alors entre les deux hommes.

2 Goyas (meilleur maquillage et meilleurs effets visuels).