Avec Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro.

Daniel Sanz est trisomique. Il est embauché comme assistant par les services sociaux d’Andalousie pour s’occuper de personnes handicapées. Il va tenter de s’y faire une place et gagner la sympathie de Laura, pour qui il éprouve d’entrée une forte attirance. Leur amitié s’établit instantanément… La réussite du film tient à la justesse du ton, au talent des acteurs (qu’ils soient trisomiques ou non), à la distance adoptée par les auteurs vis-à-vis d’eux.

Deux Goya 2009 (meilleure actrice, meilleure chanson originale),

Double prix d’interprétation au festival de San Sebastian, prix du public au festival international de Rotterdam, sélection officielle au festival du film Sundance.