Avec Junio Valverde, Silvia Abascal, Joan Dalmau, Ana Wagener, Adolfo Fernández, Andrés Lima, Carmen Machi

1975 : les premiers téléviseurs en couleur arrivent dans une Espagne en noir et blanc à l’agonie. C’est l’automne mais le printemps fleurit dans le quartier de Las Islas, où Fede, un adolescent de quatorze ans, se lance difficilement dans la vie. Récit initiatique et premières aventures, conte ­peuplé d’ogres et de princesses, portrait d’ensemble de la vie de quartier, fable noire hantée par des secrets et des mystères…

Prix du public au Festival de Valladolid 2005

Meilleur long métrage ibéro-américain au Festival international du film de Miami

Prix du public Cinespaña 2006 de Toulouse